發布日期：2025-04-24
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米內網最新數據顯示，2024年中國城市實體藥店終端中成藥的銷售額回落至1266億元，僅4個大類有正增長。187個中成藥品牌賣過億，華潤三九的感冒靈顆粒和東阿阿膠的阿膠大賣超過20億元，太極集團的藿香正氣口服液、漳州片仔癀藥業的片仔癀等12個品牌也賣出了10億元以上；75個過億品牌呈正增長，天士力的牛黃清心丸(局方)大漲超過564%。華潤三九、廣藥集團分別有16個、12個過億品牌位列TOP1、TOP2集團，云南白藥、以嶺藥業、葵花藥業等明星藥企也擠進了TOP10集團榜單。
圖1：中國城市實體藥店終端中成藥的銷售情況（萬元）
在中國城市實體藥店終端，中成藥的銷售規模在2022年達到峰值1298.75億元，近兩年有下滑態勢，2024年降幅為2.08%，銷售額回落至1266.01億元。
中成藥13個大類中僅4個大類的銷售額有正增長，補氣補血類用藥的市場份額占10.68%，銷售額增長了0.36%；五官科用藥的市場份額占5.80%，銷售額增長了3.09%；腫瘤疾病用藥的市場份額占1.59%，銷售額增長了27.02%；皮膚科用藥的市場份額占1.49%，銷售額增長了2.64%。9個銷售額下滑的大類中，兒科用藥的市場份額占4.51%，銷售額大跌10.43%。
14個品牌大賣超10億，太極、康恩貝、揚子江火力全開
據統計，2024年銷售額超過1億元的中成藥品牌有187個（同一產品名涉及同一集團多家生產企業的，暫不合并統計，下同），涉及13個大類（40個亞類）。
從亞類來看，止咳祛痰平喘用藥有22個過億品牌排在第一位，感冒用藥有17個，壯腰健腎藥、清熱解毒用藥各有15個，腦血管疾病用藥有13個，消腫止痛用藥有12個，咽喉用藥、心血管疾病用藥各有10個。
表1：2024年銷售額在5億元以上的中成藥品牌
2024年在中國城市實體藥店終端，187個銷售額超過1億元的中成藥品牌合攬超過660億市場。
超20億品牌有華潤三九醫藥的感冒靈顆粒和東阿阿膠的阿膠，銷售額在10億元以上的還有太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、漳州片仔癀藥業的片仔癀、江中藥業的健胃消食片、東阿阿膠的復方阿膠漿、山東福牌阿膠的阿膠、北京同仁堂股份同仁堂制藥的安宮牛黃丸、江西康恩貝中藥的腸炎寧片、太極集團重慶涪陵制藥的急支糖漿、揚子江江蘇龍鳳堂中藥的藍芩口服液、云南白藥集團的云南白藥氣霧劑等12個品牌。
圖2：華潤三九醫藥的感冒靈顆粒銷售情況（單位：萬元）
華潤三九醫藥的感冒靈顆粒用于感冒引起的頭痛、發熱、鼻塞、流涕、咽痛等。在中國城市實體藥店終端，該品牌的銷售額在2019-2020年均達到20億元以上，2021年急跌后在2022年起恢復高速增長態勢，2024年漲至25.9億元，創出近十年新高。
圖3：云南白藥集團的云南白藥氣霧劑銷售情況（單位：萬元）
云南白藥氣霧劑是獨家產品，用于跌打損傷，瘀血腫痛，肌肉酸痛及風濕疼痛。在中國城市實體藥店終端，該品牌2015-2021年的銷售額保持在5億元水平，2022年起呈現高速增長態勢，2024年銷售額首次突破10億元。
22個中成藥品牌銷售額在5億元以上（不含超10億），其中浙江天皇藥業的鐵皮楓斗顆粒、西藏奇正藏藥的消痛貼膏、濟川藥業集團的蒲地藍消炎口服液、華潤三九(郴州)制藥的復方感冒靈顆粒、揚子江北京海燕藥業的蘇黃止咳膠囊在2024年有正增長。
圖4：揚子江北京海燕藥業的蘇黃止咳膠囊銷售情況（單位：萬元）
蘇黃止咳膠囊是揚子江北京海燕藥業的獨家產品，用于風邪犯肺，肺氣失宣所致的咳嗽，咽癢等癥，以及感冒后咳嗽及咳嗽變異型哮喘。在中國城市實體藥店終端，該品牌的銷售額增長率在2016-2019年保持在雙位數水平，2020年急跌后在2021年起恢復超高速增長態勢，2024年銷售額突破6億元關口。
天士力暴漲564%，健民、先聲……75個品牌大爆發
2024年銷售額超過1億元的中成藥品牌中有75個品牌呈正增長，其中天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)等3個品牌大漲超100%。值得注意的是，增長率在10%以下的品牌占了34個，低增長品牌的占比依然較多。
表2：2024年銷售額過億且增長率在10%以上的中成藥品牌
圖5：天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)銷售情況（單位：萬元）
天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)用于風痰阻竅所致的頭暈目眩，痰涎壅盛，神志混亂，言語不清及驚風抽搐、癲癇等癥。在中國城市實體藥店終端，該品牌在2023年暴漲1139.42%后在2024年再次大漲564.21%，銷售額已突破1.4億元，成為了2024年新的過億品牌。
圖6：健民藥業集團的便通膠囊銷售情況（單位：萬元）
便通膠囊是健民藥業集團的獨家產品，用于脾腎不足，腸腑氣滯所致的便秘。在中國城市實體藥店終端，該品牌在2015-2022年的銷售額均不到4000萬元，2023年大漲了108.24%，2024年再有65.56%的增長，銷售額首次突破1.2億元，一躍成為了2024年新的過億品牌。
圖7：先聲藥業的咳喘寧口服液銷售情況（單位：萬元）
咳喘寧口服液是先聲藥業的獨家產品，用于痰熱阻肺所致的咳嗽頻作、咯痰色黃、喘促胸悶。在中國城市實體藥店終端，該品牌在2018年曾拿下7000萬元的銷售額，隨后連續三年大跌，2022年起恢復高速增長態勢，2023年銷售額突破1億元，2024年再有21.99%的增長，銷售額漲至1.45億元。
華潤三九高位領軍，以嶺、葵花上榜TOP10集團
2024年在中國城市實體藥店終端，187個銷售額超過1億元的中成藥品牌歸屬90多個集團（二級），華潤三九手握16個過億品牌遙遙領先，廣藥集團以12個過億品牌排在TOP2集團，云南白藥、北京同仁堂股份各有6個過億品牌，太極集團、以嶺藥業、葵花藥業各有5個過億品牌。
表3：2024年過億品牌數量≥4個的集團
華潤三九16個過億品牌合攬超過60億元，領軍地位明顯。華潤三九醫藥的感冒靈顆粒2024年銷售額超過25.9億元，增長率為10.39%。還有10個過億品牌呈現正增長，其中華潤三九(郴州)制藥的復方感冒靈顆粒增長了10.34%，華潤三九醫藥的小柴胡顆粒增長了79.12%，華潤三九(棗莊)藥業的感冒靈顆粒增長了12.80%，合肥華潤神鹿藥業的養胃舒顆粒增長了16.85%，吉林三九金復康藥業的益血生膠囊增長了62.88%。
云南白藥6個過億品牌合攬超過27億元，云南白藥氣霧劑2024年銷售額首破10億元，增長率為14.03%，還有3個過億品牌呈現正增長，其中云南白藥無錫藥業的云南白藥膏增長了10.15%。
太極集團5個過億品牌合攬超過34億元，其中太極集團重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液和急支糖漿2024年銷售額均超過10億元，還有3個過億品牌呈現正增長，太極集團重慶中藥二廠的六味地黃丸(濃縮丸)和逍遙丸(濃縮丸)分別增長了24.08%、19.34%，太極集團重慶桐君閣藥廠的鼻竇炎口服液增長了22.78%。
天士力4個過億品牌合攬超過13億元，最暢銷的是復方丹參滴丸，2024年銷售額超過6.2億元，還有2個過億品牌呈現正增長，其中天津天士力(遼寧)制藥的牛黃清心丸(局方)增長了564.21%。
紅云制藥4個過億品牌銷售飛漲，合攬超過9億元，紅云制藥(貴州)的益肺止咳膠囊和隔山消積顆粒分別增長了53.37%、44.28%，紅云制藥(昆明)的清肺抑火膠囊增長了48.47%，紅云制藥(梁河)的絞股藍總苷膠囊增長了17.65%。
仲景宛西制藥4個過億品牌合攬超過8億元，最暢銷的是集團的六味地黃丸，2024年銷售額超過3.4億元，還有3個過億品牌呈現正增長，其中集團的歸脾丸和知柏地黃丸分別增長了26.09%、10.87%。
資料來源：米內網數據庫
